Ключевые возможности модуля
- Централизованный доступ к данным всех компаний холдинга.
- Гибкая настройка структуры отчетов с использованием многомерного анализа.
- Автоматизация процесса сбора и обработки информации, исключающая ручной труд.
- Интерактивность и функция расшифровки для глубокого погружения в детали.
- Поддержка многомерного анализа с помощью сценариев, периодов и видов аналитик для план-фактного сравнения.
Разработка аналитического отчета
— пошаговый процессоцесса
Здесь находится список всех существующих отчетов, из которого можно выбрать нужный для просмотра или редактирования, либо нажать кнопку «Создать» для разработки нового.
-
Наименование
название отчета, которое будет отображаться в списке.
-
Администратор
Пользователь, ответственный за актуальность и корректность данных в отчете
-
Вид
Выбор типа представления данных:
- Таблица или диаграмма: создание отчета с помощью Системы Компоновки Данных
- Монитор ключевых показателей: представление данных в виде дашборда с графическими индикаторами.
- Многопериодный бланк вида отчета: использование уже существующего бланка отчета для отображения данных.
Настройка структуры отчета
Это наиболее важный этап, определяющий, какие данные будут отображаться и как они будут сгруппированы.
Позволяет настроить произвольный запрос к базе данных с использованием языка выражений и Системы Компоновки Данных (СКД). Этот способ дает максимальную гибкость для сложных расчетов.
Специальный объект, который указывает на конкретный регистр накопления, регистр бухгалтерии, справочник или показатель другого отчета. Удобно для простых выборок данных.
Позволяет получать данные напрямую из другой базы 1С, что критично для консолидации отчетности.
Аналитический отчет в виде таблицы
Стандартный табличный вид, где строки группируются по выбранной аналитике (например, по организациям или контрагентам), а колонки содержат различные показатели (выручка, расходы, прибыль).
Более продвинутый формат, где одна аналитика выводится по строкам, а другая — по колонкам. Значения показателей располагаются на пересечении, что позволяет легко сравнивать данные в двух измерениях (например, выручка по продуктам по месяцам).
Графическое представление данных (гистограммы, круговые диаграммы, графики), которое позволяет быстро визуально оценить тренды, доли и динамику.
Инструмент для сегментации данных по их значимости. Например, можно классифицировать контрагентов по объему выручки: группа A (топ-10%, дающие 70% выручки), группа B (следующие 20%), группа C (остальные 70%). Для настройки необходимо указать анализируемый параметр (например, выручка) и критерии распределения по группам.
Позволяет создать новое поле на основе математических выражений и логических операций. Например, можно рассчитать маржинальность как (выручка - себестоимость) / выручка. При создании формулы доступна панель с перетаскиванием используемых полей, что упрощает процесс.
Здесь можно задать параметры оформления таблицы, такие как шрифты, цвета и условное форматирование. Например, можно настроить, чтобы значения, превышающие план, отображались зеленым цветом, а отрицательные отклонения — красным.
Одной из самых мощных функций является возможность расшифровки показателей. При двойном клике на любом значении в отчете можно вызвать меню расшифровки, в котором будет предложено несколько вариантов детализации.
Например, при клике на сумму выручки по региону можно расшифровать ее:
- По контрагентам
- По номенклатуре
- По договорам
- По первичным документам (счетам, накладным)
Чтобы настроить расшифровку, нужно:
- В форме редактирования отчета нажать кнопку «Дополнительные расшифровки».
- Добавить новую строку и выбрать из списка другой аналитический отчет, который будет служить источником детализации.
- Сохранить настройки.
После этого в рабочем режиме, при расшифровке, пользователь сможет быстро перейти от сводного показателя к его составляющим, что значительно ускоряет поиск причин отклонений и анализ проблемных зон.
Источники данных отчета
- интеграция информации
Гибкость системы аналитических отчетов во многом определяется возможностями по работе с данными.
Запросы к информационной базе
- Создание нового элемента в справочнике «Запросы».
- Редактирование схемы компоновки данных с выбором необходимых объектов метаданных (справочники, регистры).
- Настройку полей, отборов и итогов.
- Тестирование запроса для проверки корректности результатов.
Запросы к информационной базе
- Создание нового элемента в справочнике «Запросы».
- Редактирование схемы компоновки данных с выбором необходимых объектов метаданных (справочники, регистры).
- Настройку полей, отборов и итогов.
- Тестирование запроса для проверки корректности результатов.
Источники данных
- Показатели отчетов (для использования в дашбордах).
- Регистры накопления (движение денежных средств, бюджетные обязательства).
- Регистры бухгалтерии (финансовые результаты).
- Справочники (номенклатура, контрагенты).
Настройка маршрута: практический кейс —
Заявка на оплату с ветвлением
Представим реальный сценарий: заявка на оплату поставщику. Мы хотим, чтобы:
- Все заявки проходят первичное согласование
у менеджера отдела. - Если сумма больше
5 млн ₽ — требуется дополнительное согласование
у финансового директора. - Если сумма больше
10 млн ₽ — требуется согласование
у генерального директора. - Если сумма меньше
1 млн ₽ — автоматическое утверждение.
(с ветвлением по сумме)». Выбираем тип объекта — «Документ текущей ИБ», согласуемый объект — «Заявка на операцию».
- Блок «Согласование» — называем его «Менеджер отдела». Адресация — по роли «Менеджер по расходам».
- Блок «Переход по условию» — называем его «Проверка суммы». Здесь мы создаем условие: Сумма > 10000000 (10 млн). Добавляем два действия: «Тогда» → «Согласование у ГД», «Иначе» → «Переход по условию 2».
- Блок «Переход по условию» — называем его «Проверка суммы 2». Условие: Сумма > 5000000 (5 млн). Действия: «Тогда» → «Согласование у ФД», «Иначе» → «Объект утвержден».
- Блок «Согласование» — называем его «Согласование у ФД». Адресация — по роли «Финансовый директор».
- Блок «Согласование» — называем его «Согласование у ГД». Адресация — по роли «Генеральный директор».
- Блок «Объект утвержден» — автоматическое утверждение.
Из «Проверка суммы» → «Согласование у ГД» и «Проверка суммы 2».
Из «Проверка суммы 2» → «Согласование у ФД»
и «Объект утвержден».
Из «Согласование у ФД» → «Объект утвержден».
Из «Согласование у ГД» → «Объект утвержден».
Оповещения и каналы связи —
не просто уведомления
Согласование — это не статичный процесс. Это диалог. 1С:УХ предоставляет три мощных канала
для взаимодействия, каждый из которых решает свою задачу.
Внутри системы 1С:УХ
Это надежно,
но требует активности. Идеально
для критических решений, где нужна детальная проработка и комментарии.
Электронная почта
из почты. Система отправляет письмо
с ссылкой. Ответив на него с текстом «Согласовано» или «Отклонено», пользователь автоматически выполняет действие в системе. Это революционно
для топ-менеджеров, которые не сидят в 1С. Письмо — это не оповещение,
это инструмент действия.
Telegram
в чате. Он может: просмотреть краткую информацию о документе, получить вложение —
PDF-форму заявки или договора, одним сообщением сказать: «Согласовано»
или «Отклонено. Причина: не хватает анализа рисков».
Продвинутые сценарии:
когда стандартных маршрутов мало
1С:Управление холдингом позволяет идти дальше
Ход согласования — это визуализация маршрута. Вы видите, где документ сейчас, кто его должен согласовать, и какие этапы уже пройдены. Это снижает тревожность и дает полный контроль.
История согласования — это полный аудит. Кто, когда, с каким комментарием, какое решение принял. Это незаменимо при внутренних аудитах, проверках и разборе конфликтов.
- Какие маршруты самые долгие?
- Кто чаще всего отклоняет заявки?
- Какие условия в переходах вызывают наибольшее количество ветвлений?
Контроль и аналитика —
от согласования к управлению
-
Сценарий 1: многократное согласование
Для договоров с государством может потребоваться согласование не просто по одной роли,
а по нескольким. Например, «Юрист», «Финансовый директор» и «Начальник юридического отдела» — все должны дать согласие. В шаблоне вы добавляете три блока «Согласование»
с соответствующими ролями,
и система ждет всех ответов. -
Сценарий 2: динамическая адресация
Используя «Расширенную адресацию» и «Обработку», можно создавать маршруты,
где согласующий определяется
по сложной формуле. Например: «Согласовать у менеджера, чья организация является ответственной за ЦФО, указанное в заявке». Это требует знания языка 1С, но дает абсолютную гибкость. -
Сценарий 3: согласование с ожиданием
Нужно, чтобы документ согласовывался только после того, как будет сформирован отчет
из внешней системы? Используйте блок «Ожидание события». Система будет ждать, пока
в регистре сведений не появится запись, подтверждающая готовность отчета.
Как система работает «под капотом»
Регламентные задания
- Отправка оповещений событий — собирает события из регистра «События оповещений» и отправляет их в Telegram/почту.
- Отправка уведомлений — отправляет письма из регистра «Уведомления по электронной почте».
- Получение данных из Telegram — анализирует сообщения от бота и обновляет статусы документов.
- Согласование по почте — обрабатывает ответные письма и меняет статус документа.
- Регистры сведений
- Задачи процессов — содержит список задач, которые видны пользователю на главном экране.
- События оповещений — хранит события, которые должны быть отправлены как оповещения.
- Уведомления по электронной почте — хранит письма, которые нужно отправить.
- Оповещения пользователей — хранит данные для отправки оповещений в Telegram и систему взаимодействия.
- Эти регистры — это «журналы событий» системы. Если оповещение не приходит, первым делом нужно проверить, появилось ли событие в «Событиях оповещений» и запущено ли регламентное задание.
Согласование
как стратегический инструмент
Когда вы настраиваете маршрут, вы не просто определяете,
кто подпишет. Вы кодируете корпоративные ценности: прозрачность, ответственность, дисциплину. Вы создаете систему, которая защищает бизнес от хаоса и человеческих ошибок.
Система не просто автоматизирует рутину. Она превращает каждый документ — от заявки на 5000 рублей до договора
на 500 млн — в доказательство того, что ваш бизнес управляем, прозрачен и надежен.
Не бойтесь сложности. Сложность — это цена за контроль.
И эта цена окупается в первый же месяц. Готовы превратить согласование из бремени в вашу сильную сторону? Начните
с анализа одного критического бизнес-процесса. Запишите его текущий путь. Затем — создайте его точную цифровую копию
в 1С:УХ. Сравните результаты. Вы увидите, как ваш бизнес становится не просто автоматизированным, а интеллектуальным.